מדריכים
מדריכים קצרים ומעשיים שיעזרו לך להפיק את המיטב מלוח הבקרה.
המדריך המלא (באנגלית) נמצא ב־ מדריך המשתמש. תיעוד ה־API נמצא ב־ מסמכי המפתחים.
צעדים ראשונים
פתח חשבון, הכר את כל פריטי הניווט, החלף בין מצב הוצאות למצב יוצר, והגדר שפה ומטבע לפני העלאת הקובץ הראשון.
קרא את המדריך
העלאת החשבונית הראשונה
שלוש דרכים להכניס חשבוניות ל-InvoLoops — גרירה, עמוד העלאה והעברת מייל — מה לצפות מהחילוץ ולאן הקבצים מגיעים.
קרא את המדריך
אישור חשבוניות בתור Pending
סיור בכל פקד בעמוד Pending — מסנן הספק, מסנן ה-Unlinked, פעולות פר-כרטיס (אישור, דחייה, דילוג, החלפת ספק), אישור אצווה, חילוץ מחדש ועימוד.
קרא את המדריך
מציאת כל מה שצריך ברשימת החשבוניות
טאבים, מסננים, כל עמודה, מיון, חיפוש והכפתורים שמובילים לתצוגה מקדימה של הקובץ או למסך החשבונית המלא.
קרא את המדריך
עריכת חשבונית בודדת
כל שדה, כפתור, תג ופאנל ב-/invoices/[id] — כולל יומן הביקורת, תצוגת הקובץ, התראת תקופה נעולה, וההבדל בין Re-extract לעריכה.
קרא את המדריך
ניהול ספקים
סיור בעמוד הספקים, מסך הספק הבודד, כינויים ומיזוג, קטגוריות ברירת מחדל, מתג מקור הכנסה, וכללי החילוץ שמלמדים את ה-AI ייחודיות פר-ספק.
קרא את המדריך
טיפול בהעלאות כפולות
איך InvoLoops מזהה כפילויות, איך נראית קבוצת כפילויות ואילו פעולות זמינות כדי לשמור רשומה אחת ולבטל את האחרות.
קרא את המדריך
קריאת לוח הבקרה
כל כרטיס, גרף, מסנן וטאב ב-/dashboard — מה כל מדד אומר, איך עובד בורר טווח הזמן, ואיך לעבור מגרף לחשבוניות הבסיס.
קרא את המדריך
עמודי Income ו-Profit
שני עמודי האנליטיקה שמוקדשים להכנסה ולרווח נטו — מה כל גרף מציג, אילו מסננים משותפים עם ה-Dashboard, ואיך מתג ה-VAT משנה את החישוב.
קרא את המדריך
הפקת חשבוניות במצב Creator
תהליך העבודה המלא במצב Creator — מבנה הסרגל, רשימת ה-Outbound, כל סוגי המסמכים, טופס חשבונית חדשה, לקוחות, תבניות, חשבוניות זיכוי, ועמודת SHAAM/ITA.
קרא את המדריך
סיור במסך ההגדרות
כל ארבעת הטאבים — General, Invoices, Security, Billing — וכל הכרטיסים בפנים: פרטי חשבון, פרטי עסק, MFA, סיסמה, מפתחות API, שימוש בתוכנית, וכתובת המייל להעברה.
קרא את המדריך