הפקת חשבוניות במצב Creator
קריאה של 9 דקות
תהליך העבודה המלא במצב Creator — מבנה הסרגל, רשימת ה-Outbound, כל סוגי המסמכים, טופס חשבונית חדשה, לקוחות, תבניות, חשבוניות זיכוי, ועמודת SHAAM/ITA.
מעבר למצב Creator
מצב Creator (לעיתים מסומן Generator) הוא להפקת החשבוניות שלך. השתמש במחליף המצב בפינה הימנית-עליונה של המעטפת כדי לעבור בין Expense ל-Creator. סרגל הצד מתחלף לעיצוב Creator עם הדגשה ירקרקה. נתוני Creator (לקוחות, תבניות, חשבוניות שהפקת) נפרדים מנתוני Expense, אף שהשניים תחת אותו חשבון.
סרגל ה-Creator
סרגל הצד של Creator חושף: • Home (/creator) — פעילות אחרונה וקישורים מהירים. • Invoices (/outbound) — רשימת כל החשבוניות שהפקת. • New Invoice (/outbound/new) — טופס יצירה. • Customers (/customers) — מאגר הלקוחות שלך. • Template (/creator/template) — מיתוג (לוגו, צבע הדגשה, שפה). • Business Details (/creator/business-details) — פרטים משפטיים שמופיעים על כל PDF; שמירה ראשונית של הטופס היא מה שרושם את העסק שלך ב-Involoops. • ITA Integration (/settings/ita-integration) — הקצאות רשות המיסים; admin בלבד. • Help (/tutorials/ita-integration) — המדריך הייעודי לרשות המיסים. • API Keys (/settings/api-keys) — גישה תוכניתית. • Developers (/developers) — תיעוד REST API.
רשימת Outbound
פתח Invoices בסרגל (או בקר ב-/outbound). כותרת העמוד מציגה "Your Invoices" ותיאור, וכפתור Create מימין. הטבלה מציגה כל חשבונית שהפקת עם העמודות: • Invoice # — מספר מעוצב (monospace). • Type — תג: חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה, קבלה, או חשבונית זיכוי. • Customer — שם הנמען. • Date — תאריך הפקה. • Total — מיושר לימין, במטבע החשבונית. • Status — Draft, Sent, Approved, Rejected, Archived. • SHAAM Status — מספר הקצאה ירוק כש-ITA אישר, צהוב כשממתין, אדום כשנדחה. ריק בפריסות לא ישראליות. • View — פותח את עמוד החשבונית.
תפריט Create
התפריט ליד הכותרת מציע ארבע נקודות כניסה: • New Tax Invoice — /outbound/new. • New Tax Invoice + Receipt — /outbound/new?type=TAX_INVOICE_RECEIPT. • New Receipt — /outbound/new?type=RECEIPT. • New Credit Invoice — /outbound/new-credit (תהליך מודרך בן שני שלבים שדורש חשבונית קיימת לזיכוי). אם הרשימה ריקה, יוצג מסך ריק עם כפתור Create Invoice יחיד במקום זאת.
טופס New Invoice
/outbound/new מחולק לטופס (משמאל) ותצוגה מקדימה חיה (מימין): • בורר סוג מסמך בראש. • Customer — בחר מרשימת הלקוחות או צור בשורה. • שורות פריטים — תיאור מוצר/שירות, כמות, מחיר יחידה, אחוז מע"מ. • תאריך חשבונית ותאריך לתשלום. • הערות ותנאי תשלום. • בורר מטבע. התצוגה המקדימה מתעדכנת תוך כדי הקלדה — אותו עיצוב שהלקוח יראה ב-PDF, כולל לוגו, צבע ההדגשה והשפה.
לקוחות
/customers מציג את כל מי שחייבת. כל שורה מציגה שם, מייל, מטבע ברירת מחדל ומספר חשבוניות שהונפקו. לחיצה על לקוח מאפשרת לערוך שם, פרטי קשר, כתובת חיוב, מספר עוסק, שפת ברירת מחדל והערות שמופיעות על כל חשבונית. מחיקת לקוח שעדיין יש לו חשבוניות חסומה — ארכב אותו במקום זאת ממסך הלקוח.
תבנית
/creator/template שולט במיתוג של כל PDF שאתה מפיק: • העלאת לוגו — PNG או SVG, מופיע למעלה משמאל בחשבונית. • בורר צבע הדגשה — חל על כותרות וסכומים. • בחירת תבנית — מבין העיצובים שמסופקים. • מתג שפה — עברית או אנגלית; שולט על הכיתובים על ה-PDF ("חשבונית מס", "סכום ביניים" וכו') בנפרד משפת הממשק.
חשבוניות זיכוי
חשבוניות זיכוי חייבות להפנות לחשבונית קיימת. לחץ New Credit Invoice בתפריט Create כדי להתחיל ב-/outbound/new-credit. התהליך כולל שני שלבים: 1. בחירת לקוח — מוצגים רק לקוחות עם חשבוניות שאפשר לזכות; כל שורה מראה את מספר החשבוניות הזמינות. 2. בחירת חשבונית לזיכוי — הרשימה מציגה מספר מעוצב, סוג, תאריך, מספר הקצאה, יתרה ושסכום. לחיצה פותחת את טופס הזיכוי. טופס הזיכוי משקף את טופס החשבונית החדשה אך מאוכלס מראש בשורות מהמקור, כך שאפשר לזכות את הסכום המלא או להסיר שורות לזיכוי חלקי.
סטטוס SHAAM / רשות המיסים (ישראל)
פריסות בישראל מתחברות לרשות המיסים דרך זרימת ההקצאה של שעם. עמודת הסטטוס ברשימת ה-Outbound משקפת את התשובה האחרונה מהשרת לכל חשבונית: • מספר ירוק — אושר; המספר הוא מספר ההקצאה שישראל דורשת על החשבונית המודפסת. • צהוב — הבקשה נשלחה, ממתין לאישור. • אדום — נדחה; פתח את עמוד החשבונית כדי לראות את הסיבה ולשלוח שוב. לצעדי הקמה מלאים ראה את מדריך ITA Integration.
מוכנים לראות את זה בפעולה?
גלו את InvoLoops Insights