ניהול ספקים
קריאה של 6 דקות
סיור בעמוד הספקים, מסך הספק הבודד, כינויים ומיזוג, קטגוריות ברירת מחדל, מתג מקור הכנסה, וכללי החילוץ שמלמדים את ה-AI ייחודיות פר-ספק.
למה ספקים חשובים
כל חשבונית מקושרת לרשומת ספק. נתוני ספק עקביים מספקים: • סכומים מדויקים פר-ספק וגרפי מגמה אמינים. • חילוץ אמין לאורך זמן — ברגע שהגדרת כללים או הערות לספק, העלאות עתידיות מאותו ספק ינצלו אותם. • זיהוי כפילויות נקי יותר — כפילויות מחושבות פר-ספק. ספקים משויכים לחשבון שלך. שני משתמשים על אותה פריסה לעולם לא יראו אחד את הספקים של השני.
עמוד הספקים
פתח את Vendors מהתפריט העליון. כותרת העמוד כוללת אייקון Store, את הכותרת וכפתור Create Vendor מימין. הטבלה מציגה כל ספק עם העמודות: • Name — לחיצה פותחת את עמוד הספק. • Aliases — שמות חלופיים שהחילוץ ממפה לספק הזה. • Default category — מוקצית אוטומטית לחשבוניות נכנסות מהספק. • Income source — תג שמראה אם חשבוניות מהספק נחשבות הכנסה (כן) או הוצאה (לא). • Invoice count — כמה חשבוניות מקושרות לספק. • Created — תאריך יצירת רשומת הספק. • Actions — אייקוני Edit ו-Delete בקצה השורה.
יצירת ספק
לחץ Create Vendor כדי לפתוח את הדיאלוג. מלא: • Name (חובה) — מה שיופיע ברשימות ובדוחות. • Aliases — שמות חלופיים מופרדים בפסיק. שימושי כשספק חותם בכמה וריאציות (למשל "AWS", "Amazon Web Services"). • Default category — תוקצה אוטומטית לחשבוניות חדשות שמקושרות לספק. • Income source — הפעל לספקים שמשלמים לך (כדי שיופיעו בגרפי הכנסה ורווח). שמירה מוסיפה את הרשומה. ספקים חדשים מופיעים מיידית בכל הדרופדאונים באפליקציה.
מסך הספק הבודד
לחיצה על שם ספק פותחת את /vendors/[id]. תמצא: • שדות לעריכה — שם, כינויים, קטגוריית ברירת מחדל, מתג מקור הכנסה, ומתג Auto-approve (מעקף תור Pending לחשבוניות מהספק הזה). • מקטע Extraction Rules — רשימת כללים פר-ספק עם מספר עדיפות, מתג active, ופעולות עריכה/מחיקה. כללים מלמדים את החילוץ על ייחודיות ("המע"מ תמיד בכותרת התחתונה", "פורמט תאריך DD/MM/YYYY"). • טבלת חשבוניות מקושרות — כל חשבונית שמיוחסת לספק, עם אותן עמודות כמו ברשימת החשבוניות הראשית. • כפתורי Save ו-Delete בתחתית הטופס.
מיזוג כפילויות ספקים
שתי רשומות לאותו ספק? פתח את אחת מהן, ערוך את ה-Aliases כך שיכלול את השם של השנייה, ואז מחק את הכפילות — תוצג שאלה האם להעביר את כל החשבוניות המקושרות לספק שנשאר לפני המחיקה. מחיקת ספק שעדיין יש לו חשבוניות בלי מיזוג חסומה; קודם תצטרך להקצות מחדש או למחוק את החשבוניות.
כללי חילוץ והערות
כללים פר-ספק חלים רק על חשבוניות שמקושרות לספק. כללים גלובליים (תחת Settings → Invoices) חלים על כל העלאה ללא תלות בספק. כשהמחלץ מעבד קובץ חדש, הוא מריץ קודם כללים גלובליים, אחר כך כללי ספק (אם זוהה ספק), ולבסוף נופל לחילוץ AI כללי. עדיפות הכלל מכריעה כשיש סתירה.
מוכנים לראות את זה בפעולה?
גלו את InvoLoops Insights