צעדים ראשונים
קריאה של 7 דקות
פתח חשבון, הכר את כל פריטי הניווט, החלף בין מצב הוצאות למצב יוצר, והגדר שפה ומטבע לפני העלאת הקובץ הראשון.
מה InvoLoops עושה
InvoLoops מנהל שני צדדים של ההנהלת חשבונות באפליקציה אחת. צד ההוצאות (נכנסות) קולט חשבוניות שאתה מקבל — בהעלאה, בגרירה, או בהעברת מייל — מחלץ ספק, תאריך, סכום, מע"מ ומטבע באמצעות AI, ושומר הכול בספר חשבונות עם חיפוש וגרפים. צד היוצר (יוצאות) מפיק את החשבוניות שלך — חשבוניות מס, קבלות, חשבוניות מס/קבלה וחשבוניות זיכוי — עם תבניות, לקוחות ומספרי הקצאה של רשות המיסים (שעם) בישראל.
יצירת חשבון
באתר הציבורי, לחץ על Register ובחר: • הרשמה עם אימייל וסיסמה — תקבל קישור אימות במייל; חובה לפתוח אותו לפני שכל התכונות יהיו זמינות. • המשך עם Google — זמין רק אם הפריסה הוגדרה עם Google OAuth. הכניסה הראשונה דרך Google יוצרת את החשבון אוטומטית. שכחת סיסמה? השתמש בקישור "שכחתי סיסמה" בעמוד הכניסה; נשלח קישור איפוס בתוקף קצר.
מעטפת ההוצאות — תפריט עליון
אחרי הכניסה, תגיע למעטפת ההוצאות. הכותרת העליונה מכילה, בסדר הזה: • Dashboard — כרטיסי KPI, גרפים וחשבוניות אחרונות. • Income — אנליטיקת הכנסות (חשבוניות מסוג הכנסה בלבד). • Profit — הכנסות פחות הוצאות, עם גרפי מגמה. • Invoices — הרשימה המלאה של החשבוניות. • Upload — אזור גרירה וכתובת מייל להעברה. • Pending — תור אישורים עם תג מספרי לכמות הממתינות. • Duplicates — קבוצות של חשבוניות חשודות ככפילויות. • Vendors — רשימת הספקים והגדרות פר-ספק. • Settings — חשבון, אבטחה, חיוב ואינטגרציות. • Contact — טופס תמיכה. תפריט המשתמש (אווטאר ימני עליון) חושף החלפת חשבון, מדריכים, שפה והתנתקות.
מצב הוצאות מול מצב יוצר
ל-InvoLoops שני מרחבי עבודה נפרדים. השתמש במחליף המצב (ימין למעלה במעטפת) כדי לעבור ביניהם — הנתונים של כל צד נפרדים אך נשמרים תחת אותו חשבון. • מצב הוצאות עוקב אחרי חשבוניות שאתה מקבל. זהו מסך ברירת המחדל לרוב המשתמשים. • מצב יוצר (Creator/Generator) מפיק חשבוניות ללקוחות שלך. סרגל הצד שלו חושף: בית, חשבוניות, חשבונית חדשה, לקוחות, תבנית, פרטי עסק, אינטגרציה לרשות המיסים, עזרה, מפתחות API, מפתחים. ראה את המדריך "הפקת חשבוניות" לסיור מלא בצד היוצר.
פרטי חברה, שפה ומטבע
פתח Settings → General ומלא: • שם החשבון והאימייל — מופיעים בהודעות אישור וכשם השולח של מיילים יוצאים. • מטבע התצוגה — המטבע שאליו לוח הבקרה ממיר הכול (שערי חליפין מתעדכנים אוטומטית). • כרטיס פרטי עסק (Business Entity) — פותח טופס ייעודי עם שם משפטי, מספר עוסק, כתובת ופרטי רישום שמופיעים על כל חשבונית שתפיק. השפה נשלטת ממחליף השפה (תפריט האווטאר). InvoLoops מגיע באנגלית ובעברית; הבחירה נשמרת בקובץ ה-cookie בשם NEXT_LOCALE ומשפיעה על כל עמוד, כולל ה-PDF שאתה מפיק.
מה הלאה
שלוש תחנות מומלצות להתחלה: • העלה את החשבונית הראשונה — גרור PDF לעמוד ההעלאה וצפה בחילוץ. • סייר ב-Dashboard — אחרי כמה חשבוניות הכרטיסים והגרפים מתעוררים לחיים. • הגדר ספקים — תן לספקים חוזרים שמות עקביים כדי שהדוחות יישארו נקיים.
מוכנים לראות את זה בפעולה?
גלו את InvoLoops Insights