מציאת כל מה שצריך ברשימת החשבוניות
קריאה של 5 דקות
טאבים, מסננים, כל עמודה, מיון, חיפוש והכפתורים שמובילים לתצוגה מקדימה של הקובץ או למסך החשבונית המלא.
איפה הרשימה
פתח Invoices מהתפריט העליון. הכותרת מציגה אייקון FileText, את שם העמוד ותת-כותרת. זוהי התצוגה הקנונית של כל החשבוניות המאושרות (וגם בעיבוד/דחויות) בחשבון — חשבוניות Pending לא מופיעות כאן עד שתאשר אותן.
טאבי סוג
שלושה טאבים מעל הטבלה מחליפים את ערכת הנתונים: • All — חשבוניות הכנסה והוצאה גם יחד. • Expenses — חשבוניות שקיבלת מספקים. • Income — חשבוניות שהפקת בתוספת חשבוניות נכנסות שמסומנות כהכנסה (ספקים שמתג מקור הכנסה דלוק).
מסננים וחיפוש
מעל הטבלה: • Vendor — מצמצם לרשימה של ספק יחיד. • Status — All, Approved, Rejected, Pending, Processing. • Month — בחר חודש בודד או "All". • Search — מתאים מספר חשבונית, שם ספק, תיאור ושדות טקסט חופשי. המסננים משולבים ב-AND, כך שבחירת ספק וחודש מציגה רק את החשבוניות של הספק בחודש.
עמודות
לחץ על כותרת עמודה למיון; לחץ שוב להיפוך כיוון. עמודות: • Date — תאריך החשבונית כפי שמופיע במסמך. • Vendor — לחיץ; קופץ למסך הספק. • Amount — סכום כולל מע"מ. • VAT — שורת המע"מ של החשבונית. • Currency — תג קטן. • Invoice # — אייקון העתקה מעתיק את המספר; אם הקובץ קיים, המספר מקושר לתצוגה מקדימה של ה-PDF בלשונית חדשה. • Uploaded — החודש שבו החשבונית נכנסה ל-InvoLoops, שימושי להתאמה מול רואה החשבון. • Status — תג צבעוני: Approved (ירוק), Rejected (אדום), Pending (כתום), Processing (אפור).
פעולות על שורה
לחיצה על שורה (מחוץ לקישור הספק או מספר החשבונית) פותחת את עמוד החשבונית באותה לשונית. עמוד החשבונית מאפשר עריכה, חילוץ מחדש, אישור, דחייה ומחיקה. כמה תגי סטטוס הם בעצמם קישורים — לדוגמה, תג Pending מוביל לחשבונית בתור Pending.
מוכנים לראות את זה בפעולה?
גלו את InvoLoops Insights