עריכת חשבונית בודדת
קריאה של 5 דקות
כל שדה, כפתור, תג ופאנל ב-/invoices/[id] — כולל יומן הביקורת, תצוגת הקובץ, התראת תקופה נעולה, וההבדל בין Re-extract לעריכה.
פתיחת חשבונית
לחיצה על שורה ברשימת החשבוניות, בתור Pending, בטבלה במסך הספק, או בתוך גרף בלוח הבקרה פותחת את /invoices/[id]. העמוד בנוי בשתי עמודות בדסקטופ: טופס המטא-דאטה משמאל, תצוגת קובץ המקור מימין.
שדות לעריכה
טופס המטא-דאטה ניתן לעריכה כל עוד החשבונית לא נעולה: • Vendor — דרופדאון עם חיפוש; אפשר להחליף ספק או ליצור חדש בשורה. • Invoice date — בורר תאריך. • Invoice number — טקסט חופשי. • Type — חשבונית מס, קבלה, חשבונית מס/קבלה, חשבונית זיכוי, או אחר. • Category — לדוחות; ברירת מחדל לקטגוריית הספק. • Currency — מתוך המטבעות שהפעלת. • Amount — סכום כולל מע"מ. • VAT — חלק המס בלבד. • Amount without VAT — מחושב מחדש בעת עריכת Amount או VAT. • Description / notes — טקסט חופשי שמופיע ברשימות ובחיפוש.
תצוגת קובץ המקור
אם מצורף קובץ, החלונית הימנית מציגה PDF או תמונה. השתמש בסרגל לזום והורדה. התצוגה נטענת דרך /api/files/preview שמאמת את הבקשה — הכתובת פרטית לחשבון שלך אף שהיא נראית כמו נכס סטטי.
ביטחון ושיטת חילוץ
מתחת לטופס יופיע סיכום החילוץ: • Overall confidence — אחוז כולל המסכם את הניקוד פר-שדה. • Method — text (טקסט מסומן ב-PDF), vision (OCR על תמונה), או LLM (סיוע מודל שפה כשהשתיים הראשונות אינן מספיקות). • Per-field scores — מופיעים בריחוף ליד כל שדה, שימושי לאיתור הערך שה-AI לא היה בטוח בו.
כפתורי פעולה
לאורך תחתית הטופס: • Edit / Save — מחליף בין מצב עריכה לשמירה; Save שומר את השינויים. • Approve — מעביר חשבונית Pending לספר; זמין רק כסטטוס = Pending. • Reject — מסמן כלא-חשבונית; לא מופיעה בגרפים אך נשמרת במסד. • Re-extract — משליך את הערכים שחולצו ומריץ את ה-AI מחדש מהמקור. שימושי אחרי עדכון כללי ספק או תיקון העלאה פגומה. • Delete — מוחק את החשבונית והקובץ. דורש אישור; לא ניתן לבטל.
יומן ביקורת
מתחת לפעולות, יומן הביקורת מציג כל שינוי בחשבונית — מי ערך מה, מתי רץ חילוץ, מי אישר/דחה ואם החשבונית הועברה לספק אחר. היומן לקריאה בלבד.
התראת תקופה נעולה
אם תאריך החשבונית נופל בתוך תקופה חשבונאית סגורה, תופיע התראה צהובה במקום כפתורי הפעולה: "חשבונית זו שייכת לתקופה נעולה." חשבוניות בתקופה נעולה הן לקריאה בלבד כדי לשמור על דוחות יציבים. מנהל צריך לפתוח את התקופה (Settings → Invoices) לפני עריכה או מחיקה.
מוכנים לראות את זה בפעולה?
גלו את InvoLoops Insights