סיור במסך ההגדרות
קריאה של 7 דקות
כל ארבעת הטאבים — General, Invoices, Security, Billing — וכל הכרטיסים בפנים: פרטי חשבון, פרטי עסק, MFA, סיסמה, מפתחות API, שימוש בתוכנית, וכתובת המייל להעברה.
פתיחת ההגדרות
Settings הוא הפריט האחרון בתפריט העליון. העמוד מאורגן בארבעה טאבים — General, Invoices, Security, Billing — שניתן לבחור לאורך ראש העמוד. כל טאב טוען מערכת כרטיסים משלו.
טאב General
הטאב הראשון מכסה זהות ואינטגרציות: • כרטיס Account — שם תצוגה ומייל לכניסה. עריכת המייל דורשת אימות מחדש לפני כניסתה לתוקף. • Display currency — המטבע שאליו ה-Dashboard, Income ו-Profit ממירים. • כרטיס ITA Integration — admin בלבד, מקשר ל-/settings/ita-integration עבור זרימת OAuth של שעם. • כרטיס API Keys — מקשר ל-/settings/api-keys לניהול גישה תוכניתית. הערה: פרטי העסק (שם משפטי, מספר עוסק, כתובת, פרטי בנק) נמצאים ב-Studio ב-/creator/business-details, לא ב-Settings.
טאב Invoices
מנהל את התנהגות החילוץ הגלובלית: • Vendor extraction rules — רשימת כללים גלובליים ופר-ספק עם עדיפות, מתג active, ופעולות עריכה/מחיקה. השתמש כדי ללמד את ה-AI דפוסים שחלים על כל הספקים ("מע"מ תמיד שורה נפרדת", "תאריך הוא DD/MM/YYYY"). • Default category — מוקצית לחשבוניות כשאף ספק או כלל לא קובעים אחת. • Locked periods — סגור תקופה כדי שדוחות היסטוריים לא יזוזו; פתח שוב אם תרצה לתקן.
טאב Security
כל פקדי הזהות ומחיקת החשבון נמצאים כאן: • כרטיס Password — קביעה או שינוי סיסמה (חובה גם בחשבונות מקושרי-Google אם רוצים להשתמש במייל/סיסמה כגיבוי). • כרטיס MFA — הפעלת סיסמאות חד-פעמיות מבוססות זמן (TOTP). אחרי הרישום אפשר לראות ולחדש קודי גיבוי; הדפס או שמור — זוהי הדרך היחידה לחזור אם תאבד את האפליקציה. • Active sessions — רשימת המכשירים המחוברים; ביטול אפשרי לכל אחד. • Danger Zone — בקשת ייצוא נתונים מלא (GDPR), או תזמון מחיקת חשבון. המחיקה בלתי הפיכה; האפליקציה דורשת אישור כפול.
טאב Billing
מוסתר בפריסות self-hosted/ללא הגבלה. כשהחיוב פעיל, יוצגו: • כרטיס Plan Usage — תוכנית נוכחית, מספר חשבוניות חודשי מול מכסה, ו-CTA לשדרוג. • כרטיס API Key — יצירה, החלפה או ביטול של המפתח לשימוש ב-REST API הציבורי. רק המפתח הטרי מוצג במלואו; העתק לפני סגירת הדיאלוג. • כרטיס Invoice Alias — כתובת המייל האישית שלך להעברה. מיילים מספקים מועברים נקלטים כהעלאות. לחיצה על Regenerate מחליפה את הכתובת אם דלפה.
פרטי עסק (ב-Studio)
פרטי העסק נמצאים כעת ב-Studio בכתובת /creator/business-details, ולא תחת Settings. שמירה ראשונה של הטופס היא מה שרושם את העסק שלך ב-Involoops; עד אז ניתן לדפדף ב-Studio אך לא להפיק מסמכים. שדות חובה: • שם משפטי ושם מסחר. • מספר עוסק (ושני מזהים במידת הצורך). • כתובת רשומה ופרטי קשר. • פרטי בנק להוראות תשלום על קבלות. שינויים נכנסים לתוקף מיד בחשבונית הבאה שתפיק; חשבוניות PDF שכבר הופקו לא ייווצרו מחדש.
תת-עמוד API Keys
/settings/api-keys הוא עמוד הניהול שאליו מגיעים מכרטיסי General ו-Billing. הכותרת מסבירה scopes, הגבלות קצב, וההבדל בין מפתחות test (נתוני sandbox) למפתחות live (רשומות אמת). לחץ New API key כדי ליצור מפתח. המפתח מוצג פעם אחת בלבד — העתק לאחסון סודות לפני סגירת הדיאלוג. הרשימה למטה מציגה לכל מפתח: scopes, תאריך יצירה, תאריך שימוש אחרון וכפתור Revoke.
מוכנים לראות את זה בפעולה?
גלו את InvoLoops Insights