טיפול בהעלאות כפולות
קריאה של 4 דקות
איך InvoLoops מזהה כפילויות, איך נראית קבוצת כפילויות ואילו פעולות זמינות כדי לשמור רשומה אחת ולבטל את האחרות.
איך מזוהות כפילויות
זיהוי הכפילויות רץ אחרי כל חילוץ מוצלח. המערכת מסמנת שתי חשבוניות ככפילות סבירה כששתיהן חולקות מספיק מתוך: ספק, מספר חשבונית, תאריך, סכום ומטבע. הזיהוי משויך לחשבון, כך שחשבוניות של משתמשים אחרים לעולם לא יפעילו התאמה.
עמוד הכפילויות
פתח את Duplicates מהתפריט העליון. הכותרת מציגה אייקון Copy, את הכותרת "Duplicates" ותג כמות עם מספר הקבוצות הפתוחות. שורת סיכום קצרה מתחת לכותרת תקרא, למשל, "3 קבוצות · 7 חשבוניות סך הכול". אם אין כפילויות, יוצג מסך ריק ידידותי במקום זאת.
קבוצות כפילויות
כל קבוצה היא כרטיס שמרכז את החשבוניות שתואמות. הכותרת מציגה את האות המשותף (למשל "Acme Ltd · 1,234.56 ILS") ואת מספר החשבוניות בקבוצה. לחץ על קבוצה כדי להרחיב. בכל שורה: תאריך, סכום, סטטוס ומקור ההעלאה — כך אפשר להבחין איזו עותק הגיעה מאיזה ערוץ (העלאה ידנית, מייל, או API).
פעולות פר-שורה
בקבוצה מורחבת: • Open — פותח את עמוד החשבונית כדי להשוות צירופים והערות. • Keep — מסמן את השורה כעותק הקנוני ומסיר את האחרות מהגרפים (האחרות נשארות במסד הנתונים, מסומנות ככפילויות). • Dismiss — אומר למערכת שאין כאן כפילות; הקבוצה נעלמת. לאחר טיפול בכל הקבוצות, העמוד חוזר למצב הריק.
מוכנים לראות את זה בפעולה?
גלו את InvoLoops Insights